Рынок нефтесервисных услуг России: оценка современного состояния и проблем

ВВЕДЕНИЕ

Нефтегазовый комплекс России – один из важнейших сегментов топливно-энергетического комплекса. Стабильность его функционирования и развитие с учетом современной экономической и политической среды – это основа экономики государства, обеспечение условий для эффективной деятельности множества ее отраслей и хозяйствующих субъектов. В общем для мировой экономики и в частности для российской экономики нефтяная промышленность и обеспечивающая ее отрасль нефтесервиса имеют большое и подчас определяющее значение. Состояние нефтегазового комплекса как стратегической отрасли и связанных с ней подотраслей оказывает значительное влияние на уровень доходов национального бюджета, эффективность использования ресурсной базы страны, уровень инновационно-технологического потенциала промышленности, благосостояние занятых работников. Доля топливно-энергетического комплекса в валовом национальном продукте составляет 20 %, в экспорте – 60 %, доля нефтегазовых доходов в бюджете страны – 30 %. Инвестиции в топливно-энергетический комплекс составляют 10 трлн руб. в год, это около 30 % от общего объема капитальных вложений в России [1]. Краткосрочной перспективой развития нефтегазового комплекса России является достижение максимальной эффективности его функционирования. Обеспечение стабильности и повышение надежности функционирования нефтегазового комплекса – главная задача его развития в долгосрочной перспективе. Ориентиры развития нефтегазовой промышленности на долгосрочную перспективу определены в энергетической стратегии государства, в ходе реализации которой должно быть обеспечено рациональное использование природных запасов и ископаемых; расширенное потребление сырьевой базы в нефтегазовом комплексе; развитие энергосбережения и рациональная транспортировка ресурсов; возведение новых центров добычи полезных ископаемых [2]. В решении обозначенных задач особой важностью обладают вопросы функционирования и развития рынка нефтесервисных услуг, который включает в себя такие сегменты, как бурение, текущий и капительный ремонт скважин, переработка, добыча и эксплуатация, закачивание, геологоразведка, долотный сервис, телеметрия, обустройство скважин. Целью выполняемого исследования является оценка современного состояния рынка нефтесервисных услуг России; определение проблем, характерных для деятельности нефтесервисных компаний, и рассмотрение потенциальных вариантов их решения, которые будут способствовать повышению эффективности и надежности их деятельности для всех участников нефтегазового рынка.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Информационной базой для написания статьи являются данные Федеральной службы государственной статистики, рейтинговых и информационных агентств, обзоры рынков добычи и нефтесервиса, специализированных журналов. Основные методы исследования в работе: анализ, синтез и обобщение, которые позволили выполнить оценку современного состояния рынка нефтесервисных услуг в России, выявить и охарактеризовать наиболее важные и требующие оперативного решения проблемы нефтесервисных компаний, рассмотреть реализуемые меры по решению рассматриваемых проблем, а также конкретизировать потенциальные варианты их решения.

Оценка рынка нефтесервисных услуг России по сегментам позволяет отметить, что наибольший удельный вес услуг приходится на сегменты бурения (32 %), текущий и капитальный ремонт скважин (16 %), геологоразведочные работы (14 %), гидравлический разрыв пласта (7 %) [3][4]. На рынке функционирует значительное количество нефтесервисных компаний, в каждом из сегментов рынка есть компании-лидеры, выполняющие набольшие объемы нефтесервисных услуг (табл. 1).

Развитие внутреннего сервиса – одно из направлений деятельности нефтяных компаний. В настоящее время увеличивается доля технологического сервиса на суше, активно развиваются технологии, связанные с сервисом глубоководной добычи. В то же время наблюдается тенденция роста экспорта нефтесервисных услуг на рынках присутствия. Уровень спроса на рынке нефтесервисных услуг определяется приростом инвестиционных вложений добывающих компаний. Причем национальные нефтяные компании наращивают инвестиции бóльшими темпами, чем транснациональные [4].

Рынок нефтесервисных услуг напрямую зависит от динамики цен на нефть и объемов добычи нефти. При росте цены на нефть увеличивается объем ее добычи, следовательно, повышается спрос на услуги нефтесервисных компаний. В данной ситуации нефтесервисные компании увеличивают свою деловую и инвестиционную активность. Если цена на нефть снижается, то участники рынка минимизируют крупные инвестиционные вложения и акцентируют свою деятельность на базовых сервисных услугах – бурение и ремонт. Соответственно, оптимальная ценовая конъюнктура для всех участников рынка – нефтедобывающих и нефтесервисных компаний является основным фактором, определяющим спрос на услуги нефтесервиса. В связи с чем аналитики прогнозируют, что в случае сохранения или незначительного увеличения добычи при планируемом уровне цен на нефть динамичного роста рынка нефтесервисных услуг в России не будет. В 2025 г. среднегодовой темп роста также составит 3 %. Рентабельность деятельности нефтесервисных компаний по валовой прибыли составляет 15 %. Показатель рентабельности по чистой прибыли варьируется в пределах от 6 до 8 %, что ниже показателя рентабельности по чистой прибыли по России [4]. Информация по объемам выручки по основным сегментам рынка нефтесервисных услуг (с учетом запланированных показателей на 2025 г.) представлена в табл. 2.

Динамика выручки по основным сегментам рынка нефтесервисных услуг положительная. По сегменту «бурение» показатель совокупного среднегодового темпа роста выручки составляет 2 %, по работам, связанным с гидравлическим разрывом пласта, – 4 %, по выполненным геологоразведочным работам – 8 %.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Наблюдаемый и прогнозируемый аналитиками рост рынка нефтесервисных услуг сопряжен с определенными рисками и проблемами. Одна из важнейших и требующая первоочередного решения проблема – это высокая степень зависимости рынка нефтесервисных услуг от импортных технологий. Это важно и принципиально необходимо для обеспечения стабильного развития внутреннего рынка нефтесервисных услуг, надежного обеспечения энергобезопасности, развития глубокой переработки и диверсификации экспортных поставок [1].

Исследования АО «Татнефтехиминвест-холдинг» позволяют отметить, что доля отечественного оборудования, применяемая для гидроразрыва пласта, – менее 1 %, а наиболее востребованные технологии для поддержания добычи и ее интенсификации на новых месторождениях – это технологии недружественных стран (52 %). Согласно данным Министерства энергетики, в период с 2014 по 2022 г. флоты для гидроразрывов пласта приобретались у иностранных партнеров. По прогнозам потребность отрасли к 2030 г. составит 160 единиц флотов. Планируемое количество единиц флотов к покупке из-за рубежа – 100 единиц, 60 единиц – отечественный флот. В действующих условиях единственным поставщиком флотов для гидроразрывов пласта является Китай [1][7].

Отечественный рынок телеметрических забойных систем на 56 % представлен компаниями из недружественных стран. Качество российских аналогов существенно ниже. Согласно прогнозам экспертов к 2030 г. российским компаниям будет необходимо приблизительно 150 новых роторных управляющих систем, а рынок данных систем в полной мере зависит от импорта из недружественных стран. Серьезным барьером для освоения трудноизвлекаемых запасов и шельфа может стать дефицит технологий управления траекторией скважины [1].

Помимо проблемы импортозамещения для рынка нефтесервисных услуг России характеры следующие не менее важные проблемы:

– снижение рентабельности добычи на зрелых месторождениях;

– поиск оптимальных вариантов организации нефтесервисных услуг;

– дефицит квалифицированных кадров;

– нестабильность регулирования деятельности предприятий топливно-энергетического комплекса;

– отсутствие достаточно проработанных, с учетом специфики деятельности нефтесервисных компаний, финансовых инструментов, направленных на развитие технологического сервиса;

– санкционная политика, реализуемая по отношению к России в результате сложившейся сложной геополитической обстановки.

Указанные выше текущие и стратегические задачи развития нефтегазового комплекса, решение проблем, связанных с импортозамещением, требуют значительного объема инвестиционных вложений. В целом расходы нефтяных компаний на услуги сервисных организаций с января по сентябрь 2024 г. возросли на 11 % относительно аналогичного периода прошлого года и составили более 2 трлн руб. Также аналитики отмечают ежемесячный рост расходов на сервисные услуги. Так, в январе 2024 г. стоимость услуг по нефтесервису для нефтегазовых компаний составила 196,4 млрд руб., в апреле 2024 г. – 228,9 млрд руб., в сентябре 2024 г. – 265,2 млрд руб. [8][9].

Решением проблем импортозамещения в нефтегазовом комплексе и, в частности, в сфере нефтесервиса активно занимается государство, Министерство энергетики Российской Федерации, Научно-технический совет по развитию нефтегазового оборудования, хозяйствующие субъекты в нефтегазовом комплексе, их стратегические партеры и машиностроительные предприятия. Их совместными усилиями удалось снизить импортозависимость отрасли с 67 % в 2014 г. до 38 % в 2023 г. В результате деятельности Научно-технического совета по развитию нефтегазового оборудования с участием нефтегазовых компаний-заказчиков удалось создать отечественные аналоги критически важных технологий и оборудования в топливно-энергетическом комплексе: гидроразрыва пласта, роторно-управляемых систем, основную номенклатуру оборудования для подводной добычи, для сжижения газа и стенд для его испытаний.

В мае 2024 г. в г. Уфе инжиниринговая компания «Интэко» ввела в эксплуатацию высокотехнологичный комплекс по производству и сервисному обслуживанию нефтегазового оборудования. Объем инвестиций по реализации данного проекта с 2020 по 2024 г. составил более 700 млн руб. ООО «ГЕРС Технолоджи» планирует к 2029 г. расширение производства телеметрического оборудования и роторно-управляемых систем с 40 до 80 комплектов ежегодно. Предполагаемый объем инвестирования на период с 2024 по 2028 г. – около 780 млн руб. Работа предприятий нефтегазового индустриального парка на Сахалине направлена на импортозамещение нефтесервисных услуг. Они обслуживают и обеспечивают ремонт газовых турбин, электродвигателей, генераторов в режиме безостановочного ремонта трубопроводов, по обслуживанию скважин и другие сервисы.

Это лишь немногие инвестиционные проекты, направленные на снижение зависимости нефтесервисных услуг от импортных технологий и повышение качества нефтесервиса в целом. Также это будет способствовать решению проблемы снижения рентабельности на зрелых месторождениях за счет разработки релевантных технологий добычи [6]. В то же время реализация подобных масштабных проектов в нефтегазовой отрасли в целом и в частности в сегменте нефтесервиса обеспечивает дополнительное количество рабочих мест, в том числе и для высококвалифицированных специалистов. Высококвалифицированные специалисты могут стать наставниками и менторами для коллег, помогая им развивать и усиливать свои профессиональные компетенции.

Многовариантность организации структуры нефтесервиса можно рассмотреть на примере организации сервиса механизированной добычи (установки электроприводного центробежного насоса (УЭЦН)). Нефтедобывающая компания компоненты УЭЦН и все иные необходимые компоненты может приобретать у производителей или частично арендовать у поставщиков оборудования и услуг. Также часть компонентов возможно производить внутри вертикально-интегрированных структур. Сервисные услуги могут оказывать как внутренние, так и внешние компании, а также компании – производители компонентов. «Полевой сервис» – обслуживание УЭЦН непосредственно на промысле (пуск, эксплуатация, расклинка, контроль и изменение параметров), текущий ремонт компонентов погружной и наземной части может быть выполнен с помощью специализированной сервисной компании, которая не является производителем оборудования; компанией внутреннего сервиса; компаниями-производителями. Следовательно, все виды сервиса могут быть выполнены как собственными ресурсами, так и с привлечением субподрядных организаций. Каждая нефтедобывающая компания определяет для себя оптимальный вариант организации нефтесервиса самостоятельно, исходя из своей организационной структуры, возможностей и стоимостных критериев. Для повышения процесса эффективности организации нефтесервисных услуг необходимо использование механизма гарантированного заказа нефтесервисных услуг оборудования и специализированных сервисов от вертикально интегрированных структур и развитие государственно-частного партнерства.

Решение проблемы недостаточной проработки применения в нефтесервисе финансовых инструментов невозможно без активного участия государства. Государство рассматривает и поддерживает инициативы по развитию отечественного рынка нефтесервисных услуг, оценивает различные варианты финансирования крупных инвестиционных проектов, разрабатывает варианты льготного финансирования и кредитования, способствует привлечению инвестиций в отрасль. В частности, этими вопросами совместно с Министерством энергетики Российской Федерации занимаются Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Фонд развития промышленности, государственная корпорация развития России.

Необходимость участия государства в финансировании проектов, направленных на снижение зависимости нефтесервиса от иностранных технологий и создание благоприятной инфраструктуры для инновационного развития рынка нефтесервисных услуг, связана также с высоким уровнем ключевой ставки банковского процента. Высокий уровень ключевой ставки увеличивает стоимость привлечения заемных финансовых ресурсов для компаний и инвесторов, что отрицательно сказывается на инвестиционной активности. В данном случае необходимы меры по компенсации части затрат компаний и инвесторов в связи с высокой стоимостью источников финансирования. Например, реализация программы «Незавершенная скважина», направленная на поддержку нефтесервисных компаний в период действия соглашения ОПЕК+, предполагала кредитование специальных компаний, созданных вертикально-интегрированными структурами и синдикатом банков при поручительстве государственной корпорации развития России. Техническая сторона управления проектом в полной мере была закреплена за вертикально интегрированными структурами. Подрядные работы по строительству скважин и возведению объектов обустройства выполнялись специальными компаниями и оставались у них на балансе до момента принятия объектов недропользователями. И именно с данного момента государство предоставило нефтедобывающим компаниям налоговый вычет, который применяется в течение трех лет – с 2022 по 2025 г. Налоговый вычет равен ключевой ставке Банка России от суммы затрат специальной компании на строительство объектов или от суммы расходов нефтедобывающей компании на обслуживание кредитных ресурсов. Совокупный размер налогового вычета в данном периоде составит 32,15 млрд руб. Сумма данного вычета в полной мере компенсируется за счет налоговых поступлений от ввода новых скважин [10].

Несмотря на точечную реализацию, данная программа оказалась экономически выгодной для всех ее участников: государства, вертикально-интегрированных корпораций, кредитных организаций и нефтесервисных компаний. Рационально будет рассмотреть варианты разработки подобных программ с учетом актуальных условий хозяйствования и конъюнктуры финансового рынка, так как в настоящих экономических условиях большинство российских нефтесервисных компаний частично или в полном объеме сократили свои инвестиционные программы и стали менее активно принимать участие в подрядных торгах, связанных со значительными объемами затрат. Следовательно, в процессе своего функционирования на данный момент времени они придерживаются стратегии поддержания своей деятельности и самосохранения. В связи с чем меры государственной поддержки для развития отрасли нефтесервиса обладают высокой степенью актуальности. Причем на государство в процессе регулирования и разработки мер, направленных на снижение зависимости от иностранных технологий, развитие и повышение эффективности функционирования рынка нефтесервиса, возлагаются регулирующая и стимулирующая функции. Регулирующая функция заключается в работе с законодательной базой, охватывающей вопросы деятельности участников нефтегазового комплекса, аспекты распределения доходов в нефтяной отрасли, развитие инфраструктуры нефтесервиса и активизация работы с финансовыми инструментами, учитывающими специфику деятельности нефтесервисных компаний. Стимулирующая функция государства в развитии рынка нефтесервисных услуг связана с формированием инвестиционной стратегии и политики, обеспечивающей привлекательность нефтесервиса для институциональных и частных инвесторов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Обозначенные в работе проблемы и рассматриваемые варианты их решения будут способствовать динамичному развитию рынка нефтесервисных услуг в России. Решение проблемы ипортозамещения технологий, определение оптимального варианта организации нефтесервисных услуг для каждой из нефтяных компаний, расширение сферы применения финансовых инструментов и обеспечение гибких условий финансирования позволят увеличить рынок нефтесервисных услуг к 2030 г. до 24 млрд долл. и обеспечить планируемый уровень снижения потерь нефти до 20 %. Следовательно, в данных условиях возможно достижение показателей базового сценария, при котором объем добычи составит к 2030 г. более 500 млн т, возрастет коэффициент извлечения нефти, а доля трудноизвлекаемых запасов с 22 % увеличится до 28 % [7].